一、功能介绍

本文将介绍【电脑端管理后台-客户管理-客户列表】以及【小程序端-客户-客户】这两个页面中的功能是如何使用的。

二、功能说明

【版本】部分功能需指定版本

三、设置教程

客户列表中的客户类型分以下几种 ：

① 手动录入：在后台手动录入的客户，或者手动录入线索后将线索“置为客户”

② 接口推送：第三方接入功能，用户通过“销售员推广链接进入注册企业账号”时生成的客户

③ 微信客户：通过访问销售员在微信推广的名片、文章、表单等获客工具时，生成线索并“置为客户”

④ 企微客户：销售员利用企微添加的客户，同步后台时生成的客户

1.   客户列表入口

1.1 电脑端

【客户管理-客户列表】中进入

1.2 小程序端

点击小程序页面下侧的【客户】，再点击右上角的【客户】进入客户列表

2. 手动录入客户

2.1 电脑端

管理员登录销售系统管理后台后，点击【客户管理】，进入客户列表，点击右上角的【客户录入】，就可以开始录入新客户的信息，保存后即进入跟进库。

注意：手机号作为为数不多标识，添加后不可再修改！务必仔细确认！

2.2 小程序端

在【客户】中可以手动录入客户信息，也可以修改客户信息。

3. 同步企微客户

仅支持pc端企微客户同步，系统会自动同步已关联企微成员的客户，对于同步失败的或不实时的，可以点击右上角同步按钮。

注： 成员解绑了企微成员后，将批量释放他的所有企微客户

4.   批量导入客户

① 先下载批量导入客户模板，并按照模板格式填写

② 上传填写好的模板

③ 选择分配给指定成员

④ 在批量导入客户的时候，支持给这批客户打标签（非必填）

⑤ 导入后可以在【导入记录】查看结果，如有有导入失败的，也可以点击下载查看失败原因。

5. 客户列表与淘汰库介绍

客户管理分为【客户列表】与【淘汰库】，客户列表即正在跟进的所有客户，淘汰库即已在客户列表中已放弃跟进的所有客户（无法将客户释放回线索公海/全部线索）。

客户列表与淘汰库都会显示客户的详细信息，客户信息可以编辑（除手机号外），也可根据客户标签、销售员、联系人的姓名、手机、QQ搜索客户。

6. 销售员使用情况

6.1 查看/填写客户情况

6.1.1   电脑端

客户管理-客户列表，可以查看某个客户信息、互动动态轨迹及填写跟进记录。

6.1.2 小程序端

如图点击【客户-客户】，即可点击客户名称，进入详情查看轨迹及填写跟进记录。

6.2 外勤拜访签到

销售员到外面拜访客户或其他外勤，需要进行签到，写跟进均可使用。

成员在 [客户详情页-更多操作-拜访签到] ，支持获取当前位置、拍照、写拜访记录，签到后会生成1条签到记录

仅支持在手机端企微侧边栏、小程序端操作。

四、常见问题

Q：手动录入的客户，是否支持删除？

A：支持，仅超级管理员可以删除客户。删除路径：编辑-删除